|
|
Новости рынка специальной техники и
промышленного оборудования |
Тел. E-mail: http:// |
8-800-550-07-58
zavod@mrmz.ru www.mrmz.ru |
|
Выпуск №57. Статья №3.
50 крупнейших
мировых производителей
строительной техники
Ежегодный опрос 50-ти крупнейших
в мире производителей строительного оборудования показал необычный
рост данной отрасли в прошлом, 2005 году. Результаты данного опроса
традиционно привел журнал "International Construction" в своей ЖЕЛТОЙ
ТАБЛИЦЕ
Продажи 50 крупнейших в мире производителей строительного
оборудования выросли на 14,4% в прошлом году, из них наибольший
рост наблюдался у североамериканских изготовителей.
Объем продаж 50 самых крупных в мире изготовителей строительного
оборудования в 2005 году составил 98,8 млрд. долл.,
что на 14,4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда
объем равнялся 86,3 млрд. долл. В этом году журнал "International
Construction" в 4-й раз составил ЖЕЛТУЮ ТАБЛИЦУ,
и за указанный период суммарный объем реализации крупнейших 50
фирм рос непрерывно с 55,5 млрд. долл. в таблице 2003
года (по данным за 2002 год), увеличившись за 4 года
на 78%.
В прошлогодней ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ был зафиксирован массированный рост
продаж на 31,1 %. И хотя показатель увеличения этого года
на 14,4% является положительным моментом отрасли, он также
может оказаться сигналом приближающегося спада.
Конечно, Caterpillar возглавляет ЖЕЛТУЮ ТАБЛИЦУблагодаря
растущим объемам продаж и прибылям. Основываясь на результатах 2005
года, на долю компании "Caterpillar" приходится
23,2% от суммарного объема продаж всех 50 производителей,
что составляет рост на 1,6% по сравнению с ее долей 21,7%
в прошлогодней ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ.
Компания "Komatsu" вновь занимает 2-е место
со своей неизменной долей в 9,6%, а компания "Тегех"
сохранила 3-ю позицию с 6,5%, что произошло в результате
повышения ее доли на 0,7% по сравнению с результатом 2004
года.
Улучшение показателей фирм "Caterpillar" и "Тегех"
отражает сильные позиции всех производителей США. Все они,
по крайней мере, сохранили свое положение по сравнению с 2004
годом, а многие и улучшили свои позиции. Единственным исключением
является компания "Altec Industries", которая смесилась
вниз на 6 позиций в результате уточнения редакцией журнала объемов
ее реализации.
Однако, за исключением этой компании, производители США имели значительные
подвижки вверх в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ. Фирма "John Deere"
перегнала компанию "Volvo", заняв 4-е место,
а фирмы "JLG"и "Manitowoc" впервые
переместились в верхние 15 мест. Ниже компании "Astec"
и "Gehl" также улучшили свое положение.
На
долю производителей США приходится 47,8% объема продаж всех
50 компаний ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ - это рост на +2,8% по сравнению
с 2004 г., когда их доля составила 45%.
Если вернуться еще на один год назад, то изготовители США имели
43,4%, что подчеркивает растущий "ломоть", который
американские фирмы отрезают от глобального объема продаж строительного
оборудования. Данный рост +4,4% за истекшие два года равен
ежегодной продаже 4,35 млрд долл., основанной на данных за
2005 г.
Из ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ прошлого года было видно, что североамериканские
и азиатские производители увеличили свои доли на рынке за счет европейских
изготовителей. Однако в этом году позиции европейцев улучшились,
и производители США обеспечили себе увеличение продаж за счет азиатских
производителей строительного оборудования.
Доля европейцев на рынке этого года составляет 26,3%,
что на 0,6% меньше, чем показатель 26,9% прошлого
года. Однако азиатские изготовители потеряли в объеме 2,5%,
остановившись на доле 25,4%.
Если рассматривать ЖЕЛТУЮ ТАБЛИЦУ ниже, то можно легко определить
сложившуюся ситуацию. В верхней десятке фирма "Liebherr"
перегнала "Hitachi", в то время как другие азиатские
производители опустились вниз, включая компании "Kobelco",
"Doosan", "Sumitomo" и "Kato".
Японские компании составляют крупнейший блок азиатских изготовителей
строительного оборудования, и поэтому ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЦА этого года
отражает заметное падение их доли на рынке отрасли. Суммарная доля
в размере 19,6% является самой низкой для японских производителей
за последние 4 года, которая отражалась в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ
Доля китайских изготовителей на мировом рынке снизилась в прошлом
году с 2,9 до 2,6%. Большинство ведущих игроков, включая
компании "Liugong", "Sany", "Shandong",
"Heunkong", "Xiamen" и "XCMG",
утратили свои позиции, и занимавшая в прошлом году 50-е место
фирма "Shantui" сместилась за пределы ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ.
Только компания "Zoom-lion" переместилась вверх
в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ, и, по оценке журнала "International Construction",
она сегодня является самым крупным производителем строительного
оборудования в Китае. Это произошло главным образом благодаря
приобретению ею в начале 2004 г. краностроительной фирмы
"Puyuan".
Общее понижение в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ китайских производителей, кажется,
вызвано замораживанием кредитов, предпринятым Правительством КНР
в середине 2004 года. Это явно достигло желаемого результата
"мягкого нажатия на тормоза" китайской перегретой экономики,
и результат, как ожидалось, сказался в большей степени в прошлом
году, чем в 2004 г. Это потому что 2004 год был периодом
крупных продаж в начале года и последующих 7 месяцев замороженных
кредитов, в результате чего был достигнут средний оптимальный уровень.
В 2005 г., однако, действовали условия сдерживания кредитов,
и хотя к концу года продажи выросли, этого было недостаточно для
достижения уровня объемов 2004 года.
Всегда опасно заниматься прогнозированием, но, кажется, в текущем
году можно ожидать восстановления позиций азиатских производителей.
Китайская экономика находится на подъеме, и, несмотря на сдерживающие
кредитные меры 2004 года, спрос на строительную технику в Китае
вновь растет.
|
Доли различных производителей
строительной техники в списке 50-ти крупнейших |
Общий рост данной отрасли заметно снизился в 2005 г., и необходимо
будет ждать, станет ли 2006 год очередным годом выросших продаж.
Вероятно, любой рост будет небольшим, и многое зависит от того, что
произойдет в США и, в меньшей степени, на европейском рынке. В текущем
году оба этих рынка могут сократиться, и если это произойдет, то отрасль
может надеяться, что любые потери будут компенсированы более высоким
ростом в Азии.
В прошлом году крупные компании ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ увеличили свою долю
на рынке. Из этой диаграммы видно, что на долю 15 крупнейших
производителей приходится 77,9% от общего объема реализации
50 компаний, что на 0,9% больше по сравнению с 77,0%
2004 года.
Интересно также отметить, что на долю пятерки самых крупных фирм -
Caterpillar, Komatsu, Terex, Deere и Volvo - сегодня приходится
49,2% от общего объема при значительном увеличении по сравнению
с 47,1% в 2004 году.
В 2005 году производители США имели самую большую
долю, и это не должно удивлять. Рынок США с середины 2003
года процветал и вырос в ценах прошлого года на 16%, согласно
исследованию Off-Highway.
От роста в США выиграла и вся рассматриваемая отрасль в целом,
но если рассматривать какой-либо рынок отдельно, то, как правило,
в наибольшем выигрыше оказываются местные производители. Это отчасти
объясняется патриотизмом - американцы, конечно, отдают предпочтение
продукции "Сделано в США", - но, вероятно, более важное
значение имеет простой факт, что местные производители были активны
на своем местном рынке более продолжительное время. У них имеется
более крупная и разветвленная дилерская сеть, и поэтому они занимают
лучшее положение для получения прибылей в случае роста спроса.
Рейтинг
компаний
|
Изменение
no сравнению с прошлым годом
|
Страна
|
Объём
продаж строительного
оборудования
в 2004 году (млн долл.)
|
Доля
от общего объёма
|
Экскава-
торы-погрузчики
|
Мини-
и/или
миди-экскава
торы
(0-13 т)
|
Погруз-
чики с бортовым поворотом
|
Само-
ходные подъем-
ники
|
Погруз-
чики с телеско-
пической
стрелой
|
Краны |
Обору-
дование для бетона |
Бульдо-
зеры
/колес-
ные
погруз-
чики |
1 |
Caterpillar |
1
|
США
|
22931
|
23,2%
|
*
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
*
|
2 |
Komatsu* |
2
|
Япония
|
9470
|
9,6%
|
*
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
*
|
3 |
Terex |
З
|
США
|
6400
|
6,5%
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
4 |
John Deere |
5 (+1)
|
США
|
5229
|
5,3%
|
*
|
*
|
*
|
|
|
|
|
*
|
5 |
Volvo Construction Equipment |
4 (-1)
|
Швеция
|
4582
|
4,6%
|
*
|
*
|
*
|
|
|
|
|
|
6 |
Liebherr |
7 (+1)
|
Германия
|
4151
|
4,2%
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
7 |
Hitachi CM* |
6 (-1)
|
Япония
|
3998
|
4,0%
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
8 |
CNH |
8
|
США
|
3963
|
4,0%
|
*
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
*
|
9 |
Ingersol-Rand |
9
|
США
|
3850
|
3,9%
|
*
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
|
10 |
Sandvik Mining and Construction |
10
|
Швеция
|
2706
|
2,7%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
JCB |
11
|
Велико-
британия
|
2230
|
2,3%
|
*
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
|
12 |
Metso Minerals |
12
|
Финляндия
|
2118
|
2,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Atlas Copco |
14
|
Швеция
|
1995
|
2,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
JLG |
17
|
США
|
1735
|
1,8%
|
|
|
|
*
|
*
|
|
|
|
15 |
Manitowoc
Crane Group |
16 (+1)
|
США
|
1629
|
1,6%
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
16 |
Kobelco Construction Machinery* |
13 (-3)
|
Япония
|
1557
|
1,6%
|
|
*
|
|
|
|
*
|
|
|
17 |
Doosan
Infracore** |
15 (-2)
|
Южная Корея
|
1358
|
1,4%
|
|
*
|
*
|
|
|
|
|
|
18 |
Hyundai Heauy Industries |
19 (+1)
|
Южная Корея
|
1288
|
1,3%
|
|
*
|
*
|
|
|
|
|
|
19 |
Manitou |
18 (-1)
|
Франция
|
1207
|
1,2%
|
|
|
|
*
|
*
|
|
|
|
20 |
Hiab |
22
|
Финляндия
|
1031
|
1,0%
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
21 |
Wirtgen Group |
21
|
Германия
|
1013
|
1,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Sumitomo Heavy Industries |
20 (-2)
|
Япония
|
977
|
1,0%
|
|
*
|
|
|
|
*
|
|
|
23 |
Tadano* |
23
|
Япония
|
909
|
0,9%
|
|
|
|
*
|
|
*
|
|
|
24 |
Putzmeister** |
26 (+2)
|
Германия
|
780
|
0,8%
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
25 |
Ammann |
27 (+2)
|
Швейцария
|
730
|
0,7%
|
|
*
|
|
|
|
|
*
|
|
26 |
Fayat Group |
24 (-2)
|
Франция
|
728
|
0,7%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Palfinger |
29 (+2)
|
Австрия
|
635
|
0,6%
|
|
|
|
*
|
|
*
|
|
|
28 |
Astec Industries |
30 (+2)
|
США
|
616
|
0,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Kubota* |
32 (+3)
|
Япония
|
564
|
0,6%
|
|
*
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Furukawa* |
28
|
Япония
|
556
|
0,6%
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
31 |
Altec Industries** |
25 (-6)
|
США
|
550
|
0,6%
|
|
|
|
*
|
|
|
|
|
32 |
Bell Equipment |
33
|
Южная Африка
|
506
|
0,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Changsha Zoomlion** |
36 (+3)
|
Китай
|
497
|
0,5%
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
|
34 |
Bauer |
45 (+11)
|
Германия
|
488
|
0,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Dynapac** |
34 (-1)
|
Швеция
|
480
|
0,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Pinguely-Haulotte |
38 (+2)
|
Франция
|
470
|
0,5%
|
|
|
|
|
*
|
|
|
|
37 |
Guangxi Liugong** |
35 (-2)
|
Китай
|
461
|
0,5%
|
*
|
|
*
|
*
|
|
|
|
|
38 |
Bharat Earth Movers Ltd. (BEML) |
37 (+1)
|
Индия
|
420
|
0,4%
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
39 |
Takeuchi |
42 (+3)
|
Япония
|
400
|
0,4%
|
|
*
|
*
|
|
|
|
|
|
40 |
Xiamen** |
39 (-1)
|
Китай
|
395
|
0,4%
|
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
41 |
Xugong (XCMG) |
31(-10)
|
Китай
|
376
|
0,4%
|
|
|
|
|
|
*
|
|
*
|
42 |
Aichi* |
40 (-2)
|
Япония
|
362
|
0,4%
|
|
|
|
*
|
|
|
|
|
43 |
Gehl |
48 (+5)
|
США
|
344
|
0,3%
|
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
|
44 |
Merlo |
41 (-3)
|
Италия
|
342
|
0,3%
|
|
|
|
*
|
*
|
|
|
|
45 |
Kato Works* |
43 (-2)
|
Япония
|
314
|
0,3%
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
46 |
Maeda Seisakusho* |
49 (+3)
|
Япония
|
300
|
0,3%
|
|
|
|
*
|
|
*
|
|
|
47 |
Shandong Heungkong**** |
46 (-1)
|
Китай
|
292
|
0,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Sany Heavy Industries** |
44 (-4)
|
Китай
|
290
|
0,3%
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
49 |
China Infrastructure Machinery Holdings** |
NEW
|
Китай
|
280
|
0,3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Neuson |
47 (-3)
|
Австрия
|
270
|
0,3%
|
|
*
|
*
|
|
*
|
|
|
|
ИТОГО
|
98773
|
|
* - окончание финансового года 31 марта 2005г.,
** - оценочно, *** - данные фирмы включают компактное оборудование
и подразделения строительной технологии, **** - бывшее наименивание
Shandong Linyi.
|
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ >>
По материалам издания
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" №5/2006,
автор Крис Слэйт, авторизированный перевод Геннадия Рычагова
|