Новости рынка специальной техники
и промышленного оборудования
Тел.
E-mail:
http://
8-800-550-07-58
zavod@mrmz.ru
www.mrmz.ru

Выпуск №57. Статья №3.

50 крупнейших
мировых производителей

строительной техники

Ежегодный опрос 50-ти крупнейших в мире производителей строительного оборудования показал необычный рост данной отрасли в прошлом, 2005 году. Результаты данного опроса традиционно привел журнал "International Construction" в своей ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ

Продажи 50 крупнейших в мире производителей строительного оборудования выросли на 14,4% в прошлом году, из них наибольший рост наблюдался у североамериканских изготовителей.

Объем продаж 50 самых крупных в мире изготовителей строительного оборудования в 2005 году составил 98,8 млрд. долл., что на 14,4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем равнялся 86,3 млрд. долл. В этом году журнал "International Construction" в 4-й раз составил ЖЕЛТУЮ ТАБЛИЦУ, и за указанный период суммарный объем реализации крупнейших 50 фирм рос непрерывно с 55,5 млрд. долл. в таблице 2003 года (по данным за 2002 год), увеличившись за 4 года на 78%.

В прошлогодней ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ был зафиксирован массированный рост продаж на 31,1 %. И хотя показатель увеличения этого года на 14,4% является положительным моментом отрасли, он также может оказаться сигналом приближающегося спада.

Конечно, Caterpillar возглавляет ЖЕЛТУЮ ТАБЛИЦУблагодаря растущим объемам продаж и прибылям. Основываясь на результатах 2005 года, на долю компании "Caterpillar" приходится 23,2% от суммарного объема продаж всех 50 производителей, что составляет рост на 1,6% по сравнению с ее долей 21,7% в прошлогодней ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ.

Компания "Komatsu" вновь занимает 2-е место со своей неизменной долей в 9,6%, а компания "Тегех" сохранила 3-ю позицию с 6,5%, что произошло в результате повышения ее доли на 0,7% по сравнению с результатом 2004 года.

Улучшение показателей фирм "Caterpillar" и "Тегех" отражает сильные позиции всех производителей США. Все они, по крайней мере, сохранили свое положение по сравнению с 2004 годом, а многие и улучшили свои позиции. Единственным исключением является компания "Altec Industries", которая смесилась вниз на 6 позиций в результате уточнения редакцией журнала объемов ее реализации.

Однако, за исключением этой компании, производители США имели значительные подвижки вверх в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ. Фирма "John Deere" перегнала компанию "Volvo", заняв 4-е место, а фирмы "JLG"и "Manitowoc" впервые переместились в верхние 15 мест. Ниже компании "Astec" и "Gehl" также улучшили свое положение.

На долю производителей США приходится 47,8% объема продаж всех 50 компаний ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ - это рост на +2,8% по сравнению с 2004 г., когда их доля составила 45%.

Если вернуться еще на один год назад, то изготовители США имели 43,4%, что подчеркивает растущий "ломоть", который американские фирмы отрезают от глобального объема продаж строительного оборудования. Данный рост +4,4% за истекшие два года равен ежегодной продаже 4,35 млрд долл., основанной на данных за 2005 г.

Из ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ прошлого года было видно, что североамериканские и азиатские производители увеличили свои доли на рынке за счет европейских изготовителей. Однако в этом году позиции европейцев улучшились, и производители США обеспечили себе увеличение продаж за счет азиатских производителей строительного оборудования.

Доля европейцев на рынке этого года составляет 26,3%, что на 0,6% меньше, чем показатель 26,9% прошлого года. Однако азиатские изготовители потеряли в объеме 2,5%, остановившись на доле 25,4%.

Если рассматривать ЖЕЛТУЮ ТАБЛИЦУ ниже, то можно легко определить сложившуюся ситуацию. В верхней десятке фирма "Liebherr" перегнала "Hitachi", в то время как другие азиатские производители опустились вниз, включая компании "Kobelco", "Doosan", "Sumitomo" и "Kato".

Японские компании составляют крупнейший блок азиатских изготовителей строительного оборудования, и поэтому ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЦА этого года отражает заметное падение их доли на рынке отрасли. Суммарная доля в размере 19,6% является самой низкой для японских производителей за последние 4 года, которая отражалась в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ
Доля китайских изготовителей на мировом рынке снизилась в прошлом году с 2,9 до 2,6%. Большинство ведущих игроков, включая компании "Liugong", "Sany", "Shandong", "Heunkong", "Xiamen" и "XCMG", утратили свои позиции, и занимавшая в прошлом году 50-е место фирма "Shantui" сместилась за пределы ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ.

Только компания "Zoom-lion" переместилась вверх в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ, и, по оценке журнала "International Construction", она сегодня является самым крупным производителем строительного оборудования в Китае. Это произошло главным образом благодаря приобретению ею в начале 2004 г. краностроительной фирмы "Puyuan".

Общее понижение в ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЕ китайских производителей, кажется, вызвано замораживанием кредитов, предпринятым Правительством КНР в середине 2004 года. Это явно достигло желаемого результата "мягкого нажатия на тормоза" китайской перегретой экономики, и результат, как ожидалось, сказался в большей степени в прошлом году, чем в 2004 г. Это потому что 2004 год был периодом крупных продаж в начале года и последующих 7 месяцев замороженных кредитов, в результате чего был достигнут средний оптимальный уровень. В 2005 г., однако, действовали условия сдерживания кредитов, и хотя к концу года продажи выросли, этого было недостаточно для достижения уровня объемов 2004 года.

ПРОГНОЗ

Всегда опасно заниматься прогнозированием, но, кажется, в текущем году можно ожидать восстановления позиций азиатских производителей. Китайская экономика находится на подъеме, и, несмотря на сдерживающие кредитные меры 2004 года, спрос на строительную технику в Китае вновь растет.

Доли различных производителей строительной техники в списке 50-ти крупнейших
Общий рост данной отрасли заметно снизился в 2005 г., и необходимо будет ждать, станет ли 2006 год очередным годом выросших продаж. Вероятно, любой рост будет небольшим, и многое зависит от того, что произойдет в США и, в меньшей степени, на европейском рынке. В текущем году оба этих рынка могут сократиться, и если это произойдет, то отрасль может надеяться, что любые потери будут компенсированы более высоким ростом в Азии.

В прошлом году крупные компании ЖЕЛТОЙ ТАБЛИЦЫ увеличили свою долю на рынке. Из этой диаграммы видно, что на долю 15 крупнейших производителей приходится 77,9% от общего объема реализации 50 компаний, что на 0,9% больше по сравнению с 77,0% 2004 года.

Интересно также отметить, что на долю пятерки самых крупных фирм - Caterpillar, Komatsu, Terex, Deere и Volvo - сегодня приходится 49,2% от общего объема при значительном увеличении по сравнению с 47,1% в 2004 году.

В 2005 году производители США имели самую большую долю, и это не должно удивлять. Рынок США с середины 2003 года процветал и вырос в ценах прошлого года на 16%, согласно исследованию Off-Highway.

От роста в США выиграла и вся рассматриваемая отрасль в целом, но если рассматривать какой-либо рынок отдельно, то, как правило, в наибольшем выигрыше оказываются местные производители. Это отчасти объясняется патриотизмом - американцы, конечно, отдают предпочтение продукции "Сделано в США", - но, вероятно, более важное значение имеет простой факт, что местные производители были активны на своем местном рынке более продолжительное время. У них имеется более крупная и разветвленная дилерская сеть, и поэтому они занимают лучшее положение для получения прибылей в случае роста спроса.

ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЦА

Рейтинг компаний
Изменение no сравнению с прошлым годом
Страна
Объём
продаж строительного
оборудования
в 2004 году (млн долл.)
Доля от общего объёма
Экскава-
торы-погрузчики
Мини-
и/или
миди-экскава
торы
(0-13 т)
Погруз-
чики с бортовым поворотом

Само-
ходные подъем-
ники

Погруз-
чики с телеско-
пической
стрелой
Краны Обору-
дование для бетона
Бульдо-
зеры
/колес-
ные
погруз-
чики
1 Caterpillar
1
США
22931
23,2%
*
*
*
 
*
   
*
2 Komatsu*
2
Япония
9470
9,6%
*
*
*
 
*
   
*
3 Terex
З
США
6400
6,5%
*
*
*
*
*
*
*
 
4 John Deere
5 (+1)
США
5229
5,3%
*
*
*
       
*
5 Volvo Construction Equipment
4 (-1)
Швеция
4582
4,6%
*
*
*
         
6 Liebherr
7 (+1)
Германия
4151
4,2%
         
*
*
*
7 Hitachi CM*
6 (-1)
Япония
3998
4,0%
 
*
 
*
 
*
 
*
8 CNH
8
США
3963
4,0%
*
*
*
 
*
   
*
9 Ingersol-Rand
9
США
3850
3,9%
*
*
*
 
*
     
10 Sandvik Mining and Construction
10
Швеция
2706
2,7%
               
11 JCB
11
Велико-
британия
2230
2,3%
*
*
*
 
*
     
12 Metso Minerals
12
Финляндия
2118
2,1%
               
13 Atlas Copco
14
Швеция
1995
2,0%
               
14 JLG
17
США
1735
1,8%
     
*
*
     
15 Manitowoc Crane Group
16 (+1)
США
1629
1,6%
         
*
   
16 Kobelco Construction Machinery*
13 (-3)
Япония
1557
1,6%
 
*
     
*
   
17 Doosan Infracore**
15 (-2)
Южная Корея
1358
1,4%
 
*
*
         
18 Hyundai Heauy Industries
19 (+1)
Южная Корея
1288
1,3%
 
*
*
         
19 Manitou
18 (-1)
Франция
1207
1,2%
     
*
*
     
20 Hiab
22
Финляндия
1031
1,0%
         
*
   
21 Wirtgen Group
21
Германия
1013
1,0%
               
22 Sumitomo Heavy Industries
20 (-2)
Япония
977
1,0%
 
*
     
*
   
23 Tadano*
23
Япония
909
0,9%
     
*
 
*
   
24 Putzmeister**
26 (+2)
Германия
780
0,8%
           
*
 
25 Ammann
27 (+2)
Швейцария
730
0,7%
 
*
       
*
 
26 Fayat Group
24 (-2)
Франция
728
0,7%
               
27 Palfinger
29 (+2)
Австрия
635
0,6%
     
*
 
*
   
28 Astec Industries
30 (+2)
США
616
0,6%
               
29 Kubota*
32 (+3)
Япония
564
0,6%
 
*
           
30 Furukawa*
28
Япония
556
0,6%
         
*
   
31 Altec Industries**
25 (-6)
США
550
0,6%
     
*
       
32 Bell Equipment
33
Южная Африка
506
0,5%
               
33 Changsha Zoomlion**
36 (+3)
Китай
497
0,5%
         
*
*
 
34 Bauer
45 (+11)
Германия
488
0,5%
               
35 Dynapac**
34 (-1)
Швеция
480
0,5%
               
36 Pinguely-Haulotte
38 (+2)
Франция
470
0,5%
       
*
     
37 Guangxi Liugong**
35 (-2)
Китай
461
0,5%
*
 
*
*
       
38 Bharat Earth Movers Ltd. (BEML)
37 (+1)
Индия
420
0,4%
             
*
39 Takeuchi
42 (+3)
Япония
400
0,4%
 
*
*
         
40 Xiamen**
39 (-1)
Китай
395
0,4%
           
*
*
41 Xugong (XCMG)
31(-10)
Китай
376
0,4%
         
*
 
*
42 Aichi*
40 (-2)
Япония
362
0,4%
     
*
       
43 Gehl
48 (+5)
США
344
0,3%
 
*
*
 
*
     
44 Merlo
41 (-3)
Италия
342
0,3%
     
*
*
     
45 Kato Works*
43 (-2)
Япония
314
0,3%
         
*
   
46 Maeda Seisakusho*
49 (+3)
Япония
300
0,3%
     
*
 
*
   
47 Shandong Heungkong****
46 (-1)
Китай
292
0,3%
               
48 Sany Heavy Industries**
44 (-4)
Китай
290
0,3%
         
*
*
*
49 China Infrastructure Machinery Holdings**
NEW
Китай
280
0,3%
               
50 Neuson
47 (-3)
Австрия
270
0,3%
 
*
*
 
*
     
ИТОГО
98773
 
* - окончание финансового года 31 марта 2005г., ** - оценочно, *** - данные фирмы включают компактное оборудование и подразделения строительной технологии, **** - бывшее наименивание Shandong Linyi.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ >>

По материалам издания
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" №5/2006,
автор Крис Слэйт, авторизированный перевод Геннадия Рычагова